У моего мастера нет хвоста

Ракуго – литературный жанр, в котором профессиональные рассказчики выступают на сцене, исполняя миниатюрные произведения. Дайкокутей Бунко – известная рассказчица в Осаке, её талант неоспорим, а билеты на выступления раскупаются публикой в мгновение ока. С недавних пор у женщины появилась маленькая ученица, которая хочет обучиться искусству ракуго и околдовывать людей одним лишь голосом.
Мамеда – представитель вида тануки, она ещё совсем молодой дух енотовидной собаки, которая впервые вырвалась из своего поселения и едва обучилась трансформации в человека. Мечтая поразить людей своим искусством обмана, девушка столкнулась с быстро развивающимся миром, жителей которого уже не так просто одурачить. Мамеда попала в неприятную ситуацию из-за неудачных розыгрышей, после спасения от разъяренной толпы тануки решила остаться с таинственной женщиной кицунэ, которая смогла ужиться в человеческом мире и найти в нём своё место.
Будни новоявленной ученицы наполнены событиями, из которых складывается жизнь театра и обычного человека. Однако Бунко не намерена учить тануки своим секретам мастерства, предложив ей поступить согласно своей природе: наблюдать и украсть их.